반도체 관련주 반도체장비 관련주 총정리

새해 들어 반도체 주가의 상승이 눈이 뜁니다. 외국인들의 순매수가 많아지면서 상승을 이끌고 있습니다. 이와 관련해 반도체관련주와 반도체장비 관련주를 총정리해봐요.

 

역시 내가 팔면 주식은 오르는 것인가. ㅎㅎ 

반도체 관련주 그렇게 보유하고 있을 땐 뚝뚝 떨어지더니... 돈필요해서 파니까 쭉쭉 ㅇㄹ라가고 있네요 

뭐 공부하고 준비하다 보면 다시 기회는 오겠죠 ^^ 기분은 별로 안 좋지만 긍정적으로 생각해 봅니다. 

 

 

반도체 관련주 반도체장비 관련주를 소개합니다.

 

삼성전자

우리나라뿐만 아니라 해외에서도 유명하죠.  대략 233개의 종속기업을 가지고 있는 글로벌기업입니다. 글로벌 경기 침체 여파로 반도체를 비롯해 수요가 줄어든 상황입니다. 그에 따라 작년 12월 기준 영업이익은 전년대비 31% 이상 감소했습니다. 스마트폰 분야는 영업이익 2조 원을 기록하고 최대 실적을 달성하였습니다. 폴더블의 흥행과 신제품 출시에 따라 수요도 증가하였습니다. 

주요 제품 매출 구성은 DX 60.31% /  / DS 33.82% / SDC 10.82% / Harman 4% / 기타 -8.95%입니다.

 

작년 주가가 많이 떨어진 상황에서 올해 삼성전자의 주가가 기대되는 상황입니다.

신한증권 투자의견 컨센서스에 따르면 매수를 추천합니다.

 

 

SK하이닉스

현대전자에서 하이닉스반도체로 바뀌고 2012년 최대주주가 SK텔레콤으로 변경되면서 지금의 상호 SK하이닉스가 되었습니다. 주력상품은 메모리 반도체입니다. 세계 반도체시장의 점유율은 D램 약 28% 수준입니다. 세계적인 인플레이션과 고금리 정책으로 경기침체가 이어지면서 반도체의 수요감소 상황입니다. 

주요 제품 매출 구성은 반도체 100%입니다. 

신한증권 투자의견 컨센서스에 따르면 매수를 추천합니다.

 

한미반도체 (시가총액 208위)

1980년 설립하였습니다. 반도체 생산장비의 일괄 생산장비를 갖추고 있어 세계적인 경쟁력을 확보하였습니다. 한미반도체의 주력장비인 VISION PLACEMENT는 세계 시장 점유율 1위입니다. 작년 2022년 매출은 감소하였지만 원가 절감으로 영업이익 및 당기순이익이 크게 증가하였습니다. 

주요 제품 매출 구성은 반도체 장비 100%입니다. 

 

미래반도체

올해 상장한 기업으로 알고 있습니다. 1월 27일 기준 상한가를 달성했습니다. 30% 이상 급등하였습니다. 공모주 청약을 했어야 했는데... ㅎㅎㅎ 지나고 나면 아쉬운 순간인 것 같아요 ^^ 

미래반도체는 전자, 전기제품의 판매 및 수출입을 하고 있고 반도체 유통업을 주 사업으로 하고 있습니다. 

삼성전자 대리점으로 등록되어 있고 삼성전자와 메모리 AS 대향 계약을 맺고 세계 유일의 메모리 AS센터를 운영하고 있습니다. 

미래반도체의 주요 제품 매출 구성은 시스템반도체 56.44% / 메모리 43.24% / 상품매출 0.27% / 용역매출 0.06% 로 구성되어 있습니다. 

 

디엔에프

2007년에 상장된 디엔에프는 반도체 박막 재료 사업을 주요 사업으로 하고 있습니다. 2022년 9월 전년 동기 대비 매출액 영업이익 모두 증가하였고 당기순이익은 83.2% 크게 증가하였습니다. 내부 원가 절감으로 수익성이 크게 개성 되었고 호실적은 계속해서 지속될 것으로 예상되는 상황입니다. 오늘도 상승세를 보이고 있습니다. 

주요 제품 매출 구성은 반도체 68.56% / 광통신 소자 및 재료 31.44%입니다. 

 

이오테크닉스

이오테크닉스의 레이저 응용기술은 반도체 휴대폰 산업의 경기와 밀접한 연관이 있습니다. 레이저 응용산업은 고객 주문에 의해 제작이 되고 대량생산이 어려운 사업입니다. 전년대비 2022년 매출액 영업이익 당기순이익 모두 수출증가로 인해 증가하였습니다. 

주요 제품 매출 구성은 레이저 응용기술 78.84% / 상품 등 21.16% 있습니다. 

 

해성디에스

해성디에스는 반도체용 Package Substrate와 리드 프레임을 생산 판매하는 회사입니다. 

작년에도 여전히 최고 실적을 경신하고 있으며 실적 성장을 지속하고 있습니다. 작년 환율상승, 물량증가, 판가 상승 등으로 매출이 증가하였습니다. 

주요 제품 매출 구성은 리드프레임 65% / Package Substrate 35%입니다. 

 

젬백스 

1998년에 설립된 젬백스는 반도체 및 디스플레이용 코팅 레진, 필터 제조 및 판매업체입니다. 작년 3분기 누적 매출액은 609억 원으로 전년 매출액을 상회한 만큼 올해는 최대 매출을 달성할 것으로 기대하고 있습니다. 

알츠하이머 치료제의 시험이 미국과 유럽에서 진행하고 있습니다. 전립선비대증 치료제는 국내 모두 완료하고 후반작업을 진행 중입니다. 외국인지분율 추이도 계속 상승 중입니다. 

 

인텍플러스

제어계측기기 및 컴퓨터 응용기기 제조 및 서비스를 하는 기업으로 1995년에 설립되었습니다. 2022년 9월 전년대비 매출액 증가, 영업이익과 당기순이익 모두 감소하였습니다. 산업의 변동성에 대한 위험을 줄이고자 사영영역을 다각화하고  거래선을 더 넓히기 위해 해외 진출을 노력하고 있습니다. 매출 구성은 반도체가 많은 부분을 차지하고 있습니다. 

 

DB하이텍(시가총액 158위)

설립한 지 꽤 오래된 기업입니다. 1953년에 설립되었고 반도체 제조를 주요 사업으로 하고 있습니다. 

부천과 상우에 공장이 있으며 해외영업을 위해 미국, 대반 일본, 중국 지사를 운영하고 있습니다.  DB하이텍은 좋은 실적은 전력반도체 수요가 잘 유지되고 있고 상대적으로 경기 침체의 영향을 덜 받습니다. 

전기차, 5G 통신, OLED 등 고성장 분야에서 성장 동력을 확보해 나갈 계획입니다.

주요 제품 매출 구성은 반도체가 95% 이상을 차지하고 있습니다. 

 

주성엔지니어링(시가총액 403위)

주성엔지니어링의 전공정 장비인 ALD는 2021년 기준 세계 시장 점유율 약 11%, 대형 디스플레이 Oxide TFT 장비 약 42/%이상입니다. 세계 최고로 Oxide TFT용 장비를 개발하였고 미래 성장 동력으로 준비하고 있습니다. 2022년 9월 기준 전년 동기 대비 매출액 영업이익 당기순이익 모두 크게 증가하였습니다. 

주요 제품 매출 구성은 반도체 장비가 92.21% / 디스플레이 장비 7.78% 차지하고 있습니다.

 

SK스퀘어

SK스퀘어는 SK텔레콤으로부터 인적분할을 통해 설립되었습니다. 주요 자회사 중 SK하이닉스의 경우 통상적으로 3분기는 계적적 성수기임에도 불구하고 세계적 경기침체로 인해 수요 약세를 보이고 있습니다. 

비용절감, 신규 솔루션 확장을 통해 지속적으로 수익성을 개선하려고 노력하고 있습니다. 

주요 제품 매출 구성은 보안사업 31.28% / 투자사업 29.02% / 기타 사업 18.7% / 커머스사업 11.49% / 플랫폼사업 9.52%입니다. 

티에스이

반도체 및 OLED 검사 장비를 제조, 판매하는 회사입니다. 2022년 9월 전년동기 대비 매출액, 영업이익, 당기순이익이 모두 증가하였습니다. 신사업의 다각화로 반도체 수요과 공급은 더욱 증가할 것으로 기대하고 있습니다. 

 

하나마이크론

하나마이크론은 반도체 제품 생산 및 반도체 재료 제품의 생산을 주요 사업을 하고 있습니다. 반도체 산업의 BACK-END 분야인 반도체 조립 및 TEST 제품을 주력으로 생산하고 있고 업계에서 선두의 반도체 패키징 기술을 보유하고 있습니다. 

2022년 9월 전년동기 대비 매출액, 영업이익, 당기순이익 모두 크게 증가하였습니다. 삼성전자와 SK하이닉스는 하나마이크론의 주요 고객사입니다. 

주요 제품 매출 구성은 반도체제조 61.8% 반도체 재료 30.42% 로 반도체 매출이 90% 이상 차지하고 있습니다. 

 

네패스

네패스는 반도체 및 전자 관련 부품 그리고 재료 및 화학제품 제조, 판매업을 하고 있습니다. 2022년 전년동기 대비 영업이익이 흑자전화하였습니다. 네패스의 첨단 후공정 파운드리 비즈니스는 세계 수준의 기술로 산업을 선도하고 있습니다. 

주요 제품 매출 구성은 반도체가 거의 99% 이상을 차지하고 있고 전자재료, 2차 전지 등의 매출이 있습니다. 

 

하나머티리얼즈

하나머티리얼즈의 주요 제품은 반도체 제조공정 중 핵심부품인 일렉트로드와 링 등으로 반도체 칩 생산의 수율과 제품의 성능을 결정하는 고부가가지 부품입니다. 매출액 영업이익 당기순이익 2022년 9월 전년동기 대비 모두 증가하였습니다. 

삼성전자와 반도체 제조업체, 장비제조업체 등과 안정적인 거래처를 확보하고 있고 메모리 반도체의 수요증가에 따라 영업이익의 증가도 기대되고 있는 상황입니다. 

 

원익 IPS

원익홀딩스가 분할되어 설립된 원익 IPS는 반도체, 디스플레이 태양장비의 제조사업을 영위하고 있습니다.  2019년 원익테라세미콘 합병으로 국내 대형 장비 기업으로 도약하였습니다. 

매출구성은 반도체 디스플레이 Solar Cell 제조장비가 90% 이상을 차지하고 있습니다. 

 

오킨스전자(시가총액 663위)

오킨스전자는 반도체 검사용 소켓 등의 제조와 판매를 주 사업으로 하고 있습니다. 컴퓨터와 모바일 기기에 장착하는 메모리 반도체는 소모성 자재라 앞으로도 계속 수요가 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 

 

리노공업

반도체 검사용 소켓을 자체 브랜드로 개발하고 판매하는 사업을 하고 있습니다. 또한 의료기기 부품을 제조 판매하고 사업도 영위하고 있습니다. 2022년 9월 전년동기 대비 매출액, 영업이익, 당기순이익 모두 증가하였고 안정적인 품질유지와 원가 절감등으로 경쟁사보다 우위를 차지하고 있습니다. 

 

티씨케이

고순도 흑연제품의 제조와 수입 그리고 판매까지 하고 있습니다. 2022년 9월 전년 동기대비 매출액 영업이익 당기순이익 모두 증가하였습니다. 반도체 재료 산업은 소모성 구조이기 때문에 장비산업과 비교하여 반도체 경기 변화에 상대적으로 덜 민감한 편입니다.